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DCアドバイザー・プランナー
DCアドバイザー・プランナーについて
DCアドバイザー・プランナーは確定拠出型年金のプロの資格
| 難易度 | 独立度 | 就職・転職度 | キャリアアップ |
| ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
１．DCアドバイザー・プランナーとは
DCアドバイザー・プランナーとは、どのような資格なのでしょうか
DC=確定拠出型年金の本格的な導入が日本ではじめられたことをうけて、DCについての専門家として誕生したのがDCアドバイザー・プランナーです。
個人の資産として自分で意思決定しなければならないものとなった年金に対して、専門的な観点から運用のアドバイスをします。
DCアドバイザー・プランナーの試験情報
| 試験日 | DCアドバイザー：７月、１２月 DCプランナー：３月、９月 |
| 受験料 | DCアドバイザー：全分野で１０，６００円 DCプランナー：１級１０，５００円 ２級６，３００円 |
| 試験場所 | DCアドバイザー：札幌、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 DCプランナー：全国７２か所 |
| 受験資格 | DCアドバイザー：２０歳以上でDC協会認定講座を修了した者 DCプランナー：１級は２級合格者、２級は制限なし |
| 問い合わせ先 | DCプランナー試験中央センター 04-7170-7703 |
２．DCアドバイザー・プランナーの仕事
DCアドバイザー・プランナーの誕生と具体的な業務
2002年度から、本格的に確定拠出型年金が導入されました。
これにより、年金といえど個々の加入者が自分の責任で運用しなければならなくなりました。
そのためには、個々人が金融商品・投資・年金制度や各種法律などについて知識を身につけなければならなくなりました。
しかし、金融業界に身をおいていない人にとってこれらの勉強は大変な負担で、身につけられる知識も限られています。
そこで、的確なアドバイスを行う専門家として、DCアドバイザー・プランナーが誕生しました。
刻々と変わり続ける社会状況に合わせ、有資格者には講習が課されており、知識だけではなく先を見通しながらのアドバイスをしていきます。
３．DCアドバイザー・プランナーの活躍の場
DCアドバイザー・プランナーの勤務
確定拠出型年金は個人の問題であるとともに企業の問題でもあるため、企業内で年金や福利厚生の担当者として現場で働くケースが多いです。
また、当然金融機関での業務も多く、企業に依頼されて業務を行うこともあります。
企業の確定拠出型年金への移行は、財務状況の把握や立案・各種規定の変更など、多岐にわたる総合的な仕事です。
４．DCアドバイザー・プランナーの将来
DCアドバイザー・プランナーの現在と今後の予測
従来の確定給付型年金は行き詰まり、現在では確定拠出型の年金に移行せざるをえないというのが一般的な見解です。
その専門家であるDCアドバイザー・プランナーへの期待や要請は、今後右肩上がりで大きくなると予想できます。
確定拠出型年金だけでなく、企業年金のコンサルタントとして、今後大いに注目されます。
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